CRM, ayrı lisanslanan bir modüldür ve satış öncesi süreçleri ERP dışına çıkarmadan yönetir: aynı cari kart yapısı, aynı yetki ekseni ve aynı raporlama platformu üzerinden çalışır.
Aday Müşteriden Fırsata
Aday müşteri kaydı, kaynak bilgisiyle birlikte oluşturulur. Lead skorlama kuralları tanım olarak yönetilir; puanı belirli bir eşiği aşan adaylar fırsata dönüştürülebilir.
Fırsatlar, satış boru hattındaki aşamalar boyunca ilerletilir. Aşamaların rengi ve ikonu tanımlardan gelir; serbest metin yerine renk seçici ve 240 ikondan oluşan bir katalog kullanılır.
Aktivite Yönetimi
Görüşme, arama ve ziyaret kayıtları aktivite olarak tutulur; aktivite tipleri kuruma özel olarak tanımlanabilir. Aktiviteler ilgili fırsat ve cari kayıtla ilişkilendirilir.
Satış Hedefi ve Bölge Yönetimi
Satış ekipleri ve bölgeler tanımlanabilir; satış hedefleri ekip ve dönem bazında belirlenir. Gerçekleşme verileri satış belgelerinden otomatik olarak beslenir; ayrıca manuel giriş gerektirmez.
Kayıp Analizi
Kaybedilen fırsatlar kayıp nedeniyle birlikte kapatılır; kayıp nedeni, tanımlı bir listeden seçilir. Bu yapı, kayıp analizinin sistematik olarak raporlanmasını mümkün kılar.